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Q235B钢板产量提升明显

发布时间:2018-12-13 17:18:27      【来源:www.tjhgcj.com    阅读:

  2018年供应前三季度受环保压制,放松后四季度Q235B钢板产量明显提升。消费方面则是承接这两年采暖季消费及地产行业支撑,钢材库存低位,利润极佳。只是年末消费预期大幅下降,导致钢价大幅回落。
  2019供求预期
  供应方面,国家环保不再“一刀切”,权力下放至地方。地方政府在钢企环保水平提升、经济和就业压力、空气质量指标好转情况下,环保政策继续加强的概率降低。影响钢材产量的主要因素转为利润,基本全行业盈利,预计增5+%。大部分钢企在盈亏平衡附近,则挤压上游利润,钢材产量持平。从历史情况来看,持续亏损3个月以上预期减少5%。后期随着库存的累积以及利润的压缩,供给将出现被动减量。
需求方面,2019年钢材消费分项来看,房地产钢材消费下降2~3%,汽车与家电钢材消费下降0.4~0.8%和0~0.1%,基建、船舶及其他钢材消费持平,工程机械与出口钢材消费增加0.8~1.6%和1.2~1.5%。2019总体钢材消费在变动幅度在[-1.9,0.8]区间。
  总体来看,环保限产力度下降,钢材产能充足,消费面临下滑,钢材供求重回过剩态势,钢材利润将再次归零。钢企开启兼并重组进程。一季度钢材累库等待消费复苏,钢价承压;二季度因钢企主动性减产时段或出现供需错配,利润有反弹机会。下半年原料供求略好于成材,钢材利润难有起色。
  2019策略
  在地产消费下降情况下,寻找做空钢材利润机会。
  钢材出口是消化过剩量的重要手段,价格由支撑转为压制,外盘价格附近可抛空。
  关注及风险点
  地产企业状况、环保限产力度
  行情回顾
  2018年是环保大年,前三季度钢材供应均受到一定压制。消费方面,2018年二季度承接上一年采暖季限产的消费后置,地产企业高周转模式持续至三季度,四季度初又有新采暖季前的消费前置,因此在产量提升、出口下降情况下,国内钢材库存较长时间内均维持低位。四季度在经济下行、出口受限等宏观压力下,环保不再“一刀切”,地方政府在空气质量好转后,限产力度放松,年内钢材供应上升明显,进入年末消费预期转弱,钢价大幅回调。

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